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盘前:道指期货跌0.1% 美债市场改革即将落地

02-06 15 0条评论

盘前:道指期货跌0.1% 美债市场改革即将落地

美股股指期货周二盘前涨跌互现,全球债券市场在经历数月来最大的两天抛售后持稳。

截至发稿,道指期货跌0.1%,标普500期指涨0.1%,纳指期货涨0.1%。

德国DAX指数跌0.1%,英国富时100指数涨0.5%,法国CAC40指数涨0.2%,欧洲斯托克50指数涨0.2%。

WTI原油涨0.56%,报73.19美元/桶。布伦特原油涨0.63%,报78.48美元/桶。

周一公布的数据显示,美国1月服务业成长加快,因新订单增加且就业反弹,这加剧了市场对美联储今年降息预期的疑虑。上周五美国公布重磅就业报告后,市场对美联储今年降息预期的疑虑已经消退。

市场定价显示,美联储今年的降息幅度约为115个基点,低于去年年底的逾150个基点。对3月份降息的押注也在很大程度上被排除在外,投资者甚至对5月份的降息也变得不那么确定了。

Interactive Brokers的Jose Torres表示,这种“组合拳”阻止了市场参与者进一步上行。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示,“在没有实质性冲击的情况下,我们认为今年的宽松政策将比市场预期的更为温和。”

摩根大通:通胀和美国大选是2024年市场最大影响因素。

摩根大通调查的交易员表示,通胀和美国总统大选将是今年全球市场的最大影响因素,而流动性挑战也日益受到关注。周二公布的调查显示,约27%的交易员认为通胀是影响最大的因素,其次是因11月大选而受影响的20%。

债券和股票去年年底出现反弹,因为市场希望通胀放缓将促使美联储在今年大幅降息。但这些押注已缩减,上周五公布的美国就业数据令美国公债遭遇9月以来最大抛售。

随着美国总统选举的临近,市场准备迎接进一步的波动。前总统特朗普在新罕布什尔州共和党初选中获胜,使他离与民主党总统拜登再次竞争更近了一步。

遭强劲就业数据“打脸”后,德银撤回美国衰退预测。

德意志银行是最早预测美国经济衰退的华尔街银行之一。不过,该行撤回了预测。以Matthew Luzzetti为首的德意志银行经济学家在周一的报告中表示,美国经济的表现与2023年一样好,通胀正朝着美联储2%的目标迈进,而劳动力市场仍保持弹性。随着金融环境的放松,经济增长面临的下行风险也减少了。

这种乐观情绪标志着德意志银行的观点发生重大转变。在美联储开始几十年来最激进的加息周期之后,德意志银行于2022年4月首次预测美国经济将陷入衰退。

当时,该银行的团队预测,联邦基金利率将上升至5%至6%,导致2023年底出现“严重衰退”,失业率将上升“几个百分点”。

SEC将在周二对新规进行投票,美债市场改革即将落地。

拟议中的规则旨在加强监管,将要求任何在过去六个日历月中的四个月中交易价值超过250亿美元的美国国债的实体注册为经纪交易商。

该规则还将适用于“经常在一天内对相同或基本相似的证券进行大致可比的买卖”的实体。

美国东部时间周二上午10点,SEC的五位委员将对拟议的规则进行投票。

焦点个股

英伟达盘前涨逾2%,股价突破700美元/股,开盘或续创历史新高。英伟达将于2月21日公布业绩,日前获高盛、美银上调目标价至800美元。

瑞银盘前跌4%,Q4营收增长但盈利逊预期。

杜邦盘前涨2.4%,Q4调整后EPS超预期,提高季度股息并启动10亿美元回购计划。

Palantir盘前大涨超20%,AI需求强劲 全年盈利指引远超预期。

英国石油盘前涨超6%,Q4调整后每ADS收益超预期,上半年每季拟分别回购17.5亿美元股票。

恩智浦盘前涨近3%,Q4汽车业务营收同比增长5%,Q1指引基本符合预期

音乐流媒体公司Spotify盘前涨超9%,公司四季度每股亏损收窄至0.36欧元,上年同期每股亏损1.4欧元。

丰田汽车盘前涨3.4%,Q3盈利超预期 上调全年利润指引。

KKR盘前涨1.8%,Q4收入大幅增长近76%,税后可分配利润超预期。

热门中概股盘前普涨,理想汽车、小鹏汽车涨近8%,京东、新东方涨超5%,网易、拼多多、阿里巴巴涨近5%。

晶科能源盘前涨近4%,近期累计回购近1200万美元。

好未来盘前涨近5%,机构指其季度业绩超预期。

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